Central do Cliente — Innove Axis™

// B0

Dados Cadastrais & Contrato

Empresa

Razão Social

Nome Fantasia

CNPJ

Inscrição Estadual

Segmento / Nicho

Porte

Endereço Completo

Contrato

Vigência Início

Vigência Fim

Fee Mensal (R$)

Dia de Vencimento

Forma de Pagamento

Status do Contrato

Equipe Interna — Via Innove

Gestor de Conta

Gestor de Tráfego

Designer

Copy / Redator

Pessoas-Chave do Cliente

Nome	Função / Cargo	WhatsApp	E-mail	Papel

Canal Preferido do Decisor

WhatsApp E-mail Reunião Ligação

Frequência de Updates

Diária Semanal Quinzenal Mensal

Sensibilidades / Preferências Importantes

// B0.5

Frame Estratégico da Marca

Crítico

Este bloco não cria a identidade do cliente — captura e documenta o que já existe. É a base que alimenta todos os 4 estágios: ângulos de campanha, voz do AI agent, copy da LP e narrativa de retenção.

Posicionamento em uma frase

"

ajuda

a

através de

"

Tom de Voz & Promessa

Adjetivo 1

Adjetivo 2

Adjetivo 3

Promessa Central ao Cliente Final

Provas & Credenciais

Estágio de Maturidade da Marca

Construindo do zero Estabelecida, expandindo Reposicionando

// ESTÁGIO 01

Eixo Captação

Captação

Histórico com Tráfego Pago

Situação Atual

Nunca investiu Já investiu sozinho Já investiu com outra agência

Plataformas Usadas Anteriormente

Principais Dificuldades Já Enfrentadas

Verba & Canais

Orçamento de Mídia Mensal (R$)

Canal com Melhor Histórico

Público & Segmentação

Faixa Etária

Gênero

Masculino Feminino Ambos

Localização / Raio de Atuação

Regiões Prioritárias para Leads

Interesses, Comportamentos e Estilo de Vida

Oferta & Negócio

Principais Serviços / Produtos

Produto/Serviço com Mais Fechamentos

Ticket Médio (R$)

Ciclo de Vendas

Imediato Até 7 dias 7–30 dias +30 dias

Dores & Objeções Principais do Público

Metas de Captação

Objetivo Principal

Meta 30 Dias

Meta 90 Dias

KPIs a Acompanhar

Concorrentes & Ângulos

Principais Concorrentes

Ângulos de Campanha Prioritários

Financeiro de Referência

Faturamento Médio — Últimos 3 Meses (R$)

Expectativa — Próximos 6 Meses (R$)

// ESTÁGIO 02

Eixo Automação & Inteligência

Automação

Operacional do Negócio

Tipos de Serviço / Produto Disponíveis

Capacidade de Atendimento

Política de Datas

Pacotes / Serviços Inclusos

Diferencial Competitivo (para comunicar ao lead)

Qualificação de Leads

FAQs — Perguntas Frequentes + Respostas Padrão

Informações para Coletar no Fluxo

Lead Qualificado — Critério

Lead Desqualificado — Critério

Pipeline & CRM

Etapas do Pipeline (nomear cada fase)

Atribuição de Leads

Round Robin (rotativo) Manual pelo gestor Por região geográfica Responsável único

Responsável pelo Atendimento Comercial

Nº de Pessoas no Time Comercial

WhatsApp Business

Número com DDD

Integração

WhatsApp Específico para Campanha?

Sim Não

// ESTÁGIO 03

Eixo Conversão

Conversão

Landing Page / Site

Tipo de Página

Landing Page Site Institucional Ambos Outro

Layout Preferido

Moderno Clean Ousado

Domínio (já registrado?)

Sites de Referência (URLs)

Objetivo Principal da Página

Páginas Necessárias

Copy & Mensagem

Mensagens Mais Importantes a Comunicar

3 Objetivos do Projeto de Conversão

3 Problemas que a Página Deve Resolver

Problema que Traria Mais Resultado se Resolvido

Considerações Adicionais

Oferta & CTA

Nome da Oferta Principal

Call-to-Action Principal

Garantia (se houver)

Contato & Identidade Visual

WhatsApp na LP

E-mail Profissional

Cores da Marca (a usar)

Cores a Evitar

// ESTÁGIO 04

Eixo Retenção & Expansão

Retenção Novo

Critérios de Sucesso do Cliente

Como o Cliente Define que o Trabalho Está Dando Resultado

Motivos Históricos de Cancelamento (se houver)

O que o Faria Considerar Pausar o Contrato

Indicadores de Retenção

Meta de NPS / Satisfação

Responsável por Aprovar Conteúdo

Como Tratar Reclamações / Crises Públicas

// Gatilho de Upsell — Via Innove

Serviços Adicionais de Interesse Futuro

Condição de Ativação do Upsell

Tem Base para Reativação?

Sim Não Em mapeamento

Interesse em Automação de Pós-Venda?

Sim — agora Sim — futuro Não

// B5

Estrutura Técnica & Acessos

Armazene acessos com segurança. Recomende uso de cofre de senhas compartilhado (1Password, LastPass, Bitwarden).

Meta — Facebook & Instagram

Instagram @

Facebook — Perfil / Página

Business Manager — ID

Conta de Anúncios — ID

Pixel Meta — ID

WhatsApp vinculado ao BM

Google

Google Ads — ID da Conta

Google Analytics — ID (GA4)

Google Tag Manager — ID

Google Meu Negócio

Google Search Console

Email Google (acesso geral)

Plataformas & Ferramentas

GHL — Subconta (link direto)

Hospedagem do Site

Domínio / Registrador

Plataforma do Site

VOIP & Rastreamento

Número WhatsApp Business

Número VOIP / Twilio

Eventos Rastreados — Meta

Eventos Rastreados — Google

UTMs Padrão

CAPI Configurada

Sim Não Em andamento

// B6

Cronograma, Marcos & Checklist

Pré-Reunião de Onboarding

✓

Criar grupo no WhatsApp com o cliente

✓

Criar imagem do grupo

✓

Adicionar links úteis na descrição do grupo

Login do GHL white-label · Página de tutoriais · QR Code da API do WhatsApp

✓

Criar subconta no GHL (via snapshot ou do zero)

✓

Configurar idioma da plataforma para Português (Brazil)

✓

Integrar API não oficial do WhatsApp

✓

Conectar e-mail — configurar subdomínio, DNS e cabeçalhos

Configurações → Serviços de e-mail → Domínio e IP dedicados

Durante a Reunião de Onboarding

✓

Criar usuários do cliente e definir atribuição de leads

✓

Definir horários de disponibilidade (se usar agendamento)

✓

Fazer login com o cliente na plataforma

✓

Pedir para favoritar a plataforma no navegador + enviar link do app

iPhone: App Store → Lead Connector · Android: Play Store → Lead Connector

✓

Apresentar funcionalidades ao cliente

Painel, Conversas, Calendário, Contatos, Pipeline, Notas, Tarefas

✓

Obter acesso ao site (ou transferir domínio para o GHL)

✓

Obter acesso Meta Ads e/ou Google Ads

✓

Integrar Facebook & Instagram

✓

Integrar Google (Google Meu Negócio + Google Agenda)

✓

Integrar WhatsApp

✓

Adicionar cartão de crédito do cliente em Configurações → Faturamento

✓

Verificar interesse em IA para avaliações Google — Reputação Automática

✓

Agendar a Reunião de Lançamento

Pós-Reunião de Onboarding

✓

Configurar permissões dos usuários

Admin ou usuário comum · Escopo de dados · Funcionalidades desabilitadas · Disponibilidade

✓

Definir usuários nas etapas de atribuição das automações

✓

Atualizar valores personalizados na subconta

✓

Testar todas as automações

Reunião de Lançamento

✓

Revisar anúncios

✓

Revisar landing pages

✓

Revisar automações

✓

Estabelecer expectativas claras com o cliente

✓

Agendar reuniões quinzenais fixas

✓

Informar sobre relatório mensal

✓

Pedir feedback do processo de onboarding

Marcos do Projeto

Marco / Etapa	Data Prevista	Responsável	Status
Onboarding e coleta de acessos
Configuração técnica (rastreamento, domínio)
Criação e aprovação da LP
Subida das primeiras campanhas
Configuração CRM / GHL
Ativação VOIP / WhatsApp Business
Reunião de entrega ao cliente
Primeira otimização de campanha
Primeiro relatório entregue
Reunião de performance — 30 dias

// B7

Links Rápidos & Painel de Status

Links Rápidos

📁

Pasta do Drive

📊

Planilha de Growth

🌐

Site / Landing Page

📄

Proposta Comercial

✍️

Contrato Assinado

📈

Relatório de Resultados

🎥

Gravação do Onboarding

📋

Reunião de Apresentação

Painel de Status Geral — Atualizar mensalmente

Contrato

—

Estrutura Técnica

—

Campanhas no Ar

—

Criativos em Produção

—

Relatório Mensal

—

Pagamento em Dia

—

CRM / GHL

—

VOIP / WhatsApp

—

Landing Page

—

Satisfação do Cliente

—

Ficha Completa deOnboarding & Gestão